2013年5月末のポートフォリオ ― 2013年06月03日
2013年5月末のポートフォリオです。
日本株が一息ついた反面、米国株(バークシャー・ハサウェイ)は上昇を続けました。
自然とリバランスされた格好です。
純資産額は前月比で-2.6%でした。
【2013年5月末時点のポートフォリオ】
【過去3ヶ月の推移】
5月はミュージックセキュリティーズで富士朝霧高原「極上」豚ファンドに投資した他はスポットでの投資行動はありません。
【積立中の投資信託】
毎月積立しているファンドに変更はありません。
・結い2101(鎌倉投信)
・ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)
・コモンズ30ファンド(コモンズ投信)
・セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)
・大和マイクロファイナンス・ファンド(東京海上アセットマネジメント)
k2k2ダービー 5月を振り返る ― 2013年06月03日
rennyさん主催のk2k2ダービーに当ブログも参加しています。
当ブログの買付は以下の通り。これを最後まで継続します。
ひふみ投信 25,000円
結い2101 10,000円
コモンズ30ファンド 7,000円
セゾン資産形成の達人ファンド 5,000円
ハーベストアジアフロンティア株式ファンド 3,000円
5月31日時点では当ブログのポートフォリオは2位です。
4月末時点ではトップでしたが少し順位を落としながらも粘りを見せています。
【5月末時点でのポートフォリオ】
ほぼ積立金額比率のままです。
【投資金額の推移】
5月だけの値動きを見ると行ってこいだったのがわかります。
わずかに月初からマイナスで終わりました。
【ファンド別】
ひふみ投信のトップは変わりませんがだいぶ差が詰まって来ました。
ミュージックセキュリティーズへの投資(2013年5月) ― 2013年06月04日
ミュージックセキュリティーズへの投資と償還されたファンドについて紹介します。
5月2日にはテレビ東京のカンブリア宮殿でも紹介されましたね。(→ こちら )
自分も投資家として番組の中で紹介されていましたが、結構長い間出ていてびっくりしました。
カンブリア宮殿で紹介されたことで一気に認知度が高まり、ファンドの売れ行きも勢いがついてきたようです。砂谷牛乳ファンドは2日もたずに売り切れてしまいました。被災地応援ファンドも再び資金が集まるようになったのが特に嬉しいです。
セキュリテレポート2013年夏号がリリースされています。
募集済のファンドの現状や募集中のファンド、償還されたファンドの実績などが書かれています。
西日本支社と大阪の地域子会社 大阪セキュリティーズ株式会社も立ち上げたそうです。
これからふるさと投資も盛り上がっていきそうですね。
■投資したファンド
富士朝霧高原「極上」豚ファンド 3万円(1口)
日本に流通する「極上」ランクの豚の出自は全てがここに行き着くという静岡県富士宮市にある富士農場サービスへの投資です。50頭の母豚を導入して養豚事業を拡大する資金になります。
売上計算期間 :2013年7月〜2016年12月
リクープ前配当率 :売上の50.0% ※投資家の元本回復前の配当率です
リクープ後配当率 :売上の20.0% ※投資家が元本回復後の配当率です(投資家の利益分)
事業計画上の推定リターン:+8.47%
特典 :出資口数に応じて豚の詰め合わせセット、営業者とのバーベキューなど
■届いた特典
秋鹿ファンド2009(運用中)
大阪府にある秋鹿酒造の純米酒、生もと純米吟醸の酒米購入資金として投資しました。
米作りからこだわりを持って携わっている酒蔵です。
今年は3年熟成酒が特典として4合瓶を2本ずついただきました。
コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べ#37に行って来ました ― 2013年06月06日
三年前の6月にスタートしたコツコツ投資家がコツコツ集める夕べが三周年を迎えました。
今回はゲスト含めて60名以上の方が集まって和やかな雰囲気の中、個人投資家としての情報交換をしてきました。折しも日米ともに株価は軟調ですが自分が話した人においては目先の株価に動揺している様子はなく、淡々と投資を続けている感じでした。
初参加という方も多数いて私も何名かとお話させていただきました。やっぱり新しい方にたくさん来てくださると嬉しいですね。お話している中でもうじき自分のブログが10年になるという話になり、なんでブログを書いているんですか?という質問がありました。
なぜ書いているのかというと、なんらかのきっかけで自分がやっている投資などに興味を持った方がインターネットで検索した結果、実践している人の生の声が読めたら参考になるだろうなというのが主な理由です。
仕事柄システムの不具合が発生した際にGoogle先生には大変お世話になっているのですが、それもこれもトラブルと対処方法をネットに書いていてくれる人がいるおかげです。
インターネットが無い時代だったら自分はかなりの役立たずエンジニアだったろうと思いますが、草の根で記録を残してくれている方のおかげでとても助かってます。
自分もお返しに書けばいいのですが、業務上知り得た事を書くのはグレーな部分があるのとシステム関係の事だとモチベーションが上がらないのです。そこで、自分としても書いていてモチベーションが上がる分野でその時の自分の行動と考え、学びなどをインターネット上に公開しておこうという事にしています。
インターネットを通じた知識の共有に自分もほんのわずかながら恩返しをさせてもらっています。
所沢でコツコツを開催しているのも自分の経験でも聞いて参考にしてくださる方がいるのであればというのと、普段なかなか話をする場のないお金について気軽に話せる場を近所で作ってみたいという事で所沢でもコツコツを開催しています。
投資もやり方は色々ありますが、長い目線で成果をあげようとするのであればきっと楽器や語学の習得と同じようにコツコツと継続するのが大事なのかなと思っています。
最後になりますがコツコツ六本木の3周年おめでとうございます!
また遊びに行きます。
個人型確定拠出年金(スルガ銀行) 2013年5月末 ― 2013年06月06日
今年の3月からスルガ銀行で個人型確定拠出年金を始めました。
竹川美奈子さんの『金融機関がぜったい教えたくない 年利15%でふやす資産運用術』を読んで始めたという方もチラホラ見かけますし、本屋さんでも目立つところに並んでいて結構旬の話題なんだなと感じています。
積立を開始して約2ヶ月が経過しましたが5月末の時点ではわずかにプラスになっています。
こちらは20年以上運用期間の残る長期投資ですのであせらずのんびりと積立を継続したいと思います。
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